בית ההשקעות הפרטי ורדן הוקם בשנת 2003 על ידי עו"ד רועי דנאל, החברה פועלת כחברת ניהול תיקי השקעות בעיקר ללקוחות פרטיים.
ורדן בית השקעות פועל באמצעות כל הבנקים בישראל ומבצע פעולות מסחר בשוק ההון באמצעות חברת כלל פיננסים בטוחה (חברה רשומה בבורסת ת"א) ובאמצעות ברוקרים רשומים ורשמיים בארה"ב למטרות מסחר בניירות ערך בחו"ל.
ורדן בית השקעות מציע ניהול השקעות אישי ובהתאם לרצון וצרכי הלקוח, בית ההשקעות מפעיל חדר מסחר ועסקאות עצמאי והוא מתאפיין בעמלות נמוכות ופטור מלא מתשלום דמי ניהול ושאר העמלות שמונהגות בבנקים במסחר בשוק ההון.
צוות ניהול ההשקעות של ורדן בית השקעות מורכב מאנשי מקצוע בעלי הכשרה אקדמית מתקדמת מהתחום הפיננסי.
אפשרויות ניהול תיקים של ורדן בית השקעות
בית ההשקעות מציע ללקוחותיו שתי אפשרויות של ניהול השקעות אישי:
ישירות מחשבון הבנק של הלקוח: באמצעות ייפוי כוח למטרות מסחר בניירות ערך בלבד ורדן בית השקעות מנהל את ההשקעות באופן ישיר מלא מחשבון הבנק של הלקוח.
באמצעות כלל פיננסים בטוחה: הלקוח יכול לבחור לפתוח חשבון בחברת כלל פיננסים, החשבון על שם הלקוח ויש לו גישה מלאה לצפות בכל פרט בחשבון בכל עת. את ניהול ההשקעות עצמו מנהל ורדן בית השקעות. לקוחות ורדן שבוחרים באפשרות זו מקבלים הטבות של עמלות נמוכות מאוד ופטור מתשלומים רבים.
אפיקי השקעה של ורדן בית השקעות
כל לקוח יכול לבחור אפיק השקעה שתואם את מטרותיו, אופיו, רמת הסיכון המקובלת עליו וכדומה, האפיקים הכללים שזמינים ללקוחות ורדן בית השקעות הם:
תיק סולידי במינימום סיכון: השקעה בניירות ערך ומכשירים פיננסיים נטולי סיכון כמעט – כמובן שללא מניות, אג"ח קונצרניות, תעודות סל מנייתיות ושאר מכשירים מסוכנים יותר
סולידי מנייתי: חלוקה ספציפית של השקעה במניות כאשר המניות הנבחרות הם בעלות רמת סיכון נמוכה.
גמיש בסיכון גבוה: מאפשר ניהול דינאמי ומקיף יותר, כולל השקעה במסלולים ברמת סיכון גבוהה.
אפיק ספקולטיבי חו"ל: מסחר בחוזים עתידיים בחו"ל, רמת סיכון גבוהה ואפשרות לתשואות גבוהות.
שירותים נוספים של ורדן בית השקעות
מעבר לניהול תיקי השקעות פרטיים, ורדן בית השקעות מציע עוד שירותים מיוחדים התחום הפיננסי, חלקם ייחודיים ולא נפוצים בישראל.
ניהול קופות גמל אישיות: ורדן בית השקעות מאפשר לנהל קופות גמל וקרנות השתלמות במסלול אישי (IRA), חברת ורדן מנהלת את ההשקעות בקופת הגמל של הלקוח והוא יכול לדעת בכל רגע את הרכב תיק ההשקעות ולקבוע מדיניות השקעה – בהתאם לתקנות ממשלתיות לתחום.
מסחר עצמאי: ורדן בית השקעות מציע פלטפורמות מסחר עצמאיות לסוחרים מכל מקום, עיקר השירות הוא גישה לשני לחדרי מסחר של החברה למסחר עצמאי בעזרת כלים מקצועיים והמערכות המתקדמות ביותר.
